В далёком будущем человечество преодолело зависимость от ископаемых ресурсов, культивируя особый цветок, ставший новым многомощным источником энергии. Однако, проблема дискриминации была решена радикальным способом — с шестнадцати лет все проходят обязательную процедуру преображения, становясь красивыми. Те, кто не проходит операцию, называются уродинами. Талли и Перис — лучшие друзья, живущие в специально отведённом общежитии, с нетерпением ожидают своего преображения. Но после операции Перис теряет интерес к общению с Талли. Она находит новую подругу, Шэй, которая не хочет подчиняться стандартам и сбегает в сообщество под названием Дым. Жители Дыма ценят природу и индивидуальность. Глава Города, опасаясь влияния Дыма, убеждает Талли, что у Шэй промыли мозги и планируют через неё разрушить Город. Талли должна принять решение: спасти подругу или оставаться верной традициям.